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随着疫情好转,10#化肥管基本面或迎来边际改善

随着疫情好转,10#化肥管基本面或迎来边际改善
双击自动滚屏 网址:http://www.fshfg.com   编辑:天津市丰硕伟业钢铁贸易有限公司    日期:5-18   浏览数:60

         随着疫情好转,10#化肥管基本面或迎来边际改善

    10#化肥管市场不再质疑全球矿石的产运能力,转而更加关注海外需求复苏带来的矿石转水和国内需求的边际增量造成的阶段性供需错配的关系,同时对品种结构性矛盾把握更加深刻。


    下半年主要的交易逻辑路径和去年类似,供应恢复预期叠加需求增量上限,但在节奏和结构变化上比去年更加难以把握,仍是在交易供应预期的变化,全年紧平衡预期基础下,供应宽松的程度和需求韧性下海外复苏的进度成为左右市场预期的主要变量,反观国内市场,淡季预期的兑现和10月后限产预期的兑现将成为资金博弈的关键。


    随着疫情好转,10#化肥管基本面或迎来边际改善,但改善空间或有限,后期稳增长政策以及执行情况将是主要影响因素。

   需求仍有释放的空间,上海6月起将全面恢复正常生产生活,预计会带来一部分需求的增量。但值得注意的是,需求占比最大的房地产板块表现疲弱,地产销售和土地成交数据依然较差,本周30城商品房成交量环比下降1.4%,同比下降53%,100城土地成交面积环比下降1.8%,同比下降33%,降幅继续扩大。一季度推动商品上涨的另一个重要因素,海外需求下滑也愈发明显,海外钢材价格持续下跌,出口拉动作用逐渐弱化。从季节性上看,南方临近梅雨季节,高温多雨的天气即将到来,将影响需求恢复速度。

  交易需求复苏和供应收缩的预期,临近9月还要注意交割逻辑的影响;10月份之后,限产的实际落地和铁水产量的变化,是需求韧性支撑的主要驱动;再往后冬储逻辑下, 10#化肥管结构矛盾支撑和需求变化会使得价格形成一段平台期。


   







                
             
  


  
                      
 

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